东汉末年谋士郭嘉，自幼父母双亡，少时与爷爷一起成长，得一同乡资助读书，成绩斐然。在帮助同乡解决家中闹鬼的过程中，结识一哑巴女子名为澜月，并收留她在身边。成年后虽隐居山林，但广结英豪，期待一展宏图之志。后投靠袁绍，呆了数十日，看清袁绍不是明主，愤而离开。之后过了六年隐居生活，期间娶了澜月为妻。建安元年，好友荀彧把郭嘉介绍给了曹操。郭嘉不拘礼节，有话直说的个性受到曹操的赞赏，而曹操做事务实，不拘一格的性格也深受郭嘉信服。随后，郭嘉帮助曹操先后征打败张绣、吕布，之后更是在官渡大败袁绍。在这个过程中，两人渐渐由君臣变成知己。最终，郭嘉帮助曹操一统北方，却在征乌桓回军途中身染重疾去世，曹操痛心不已。

第三章：初登冀州