《我的名字叫红》：故事发生在1590年末的奥斯曼帝国，苏丹秘密委制一本伟大的书籍，颂扬他的生活与帝国。四位当朝优秀的细密画家齐聚伊斯坦布尔，绘制这本传说将动摇宗教与社稷的书。此时，为爱情离乡十二年的青年黑在恋人父亲的召唤下终于回归，迎接他的除了爱情，还有接踵而来的谋杀，而线索，就藏在书中未完成的图画某处……
　　《白色城堡》：17世纪的奥斯曼帝国，一名博学的威尼斯青年被俘虏到伊斯坦布尔，成为土耳其人霍加的奴隶。二人外貌极度相像，霍加命令威尼斯人教他所有的科学文化知识，并与他交换人生所经历的一切细节。他们联手对付了席卷土耳其的一场瘟疫，霍加晋升为皇宫的星象家，威尼斯人则成了苏丹的倾诉对象。为了攻打西方的一座白色城堡，二人携手发明了一件战争武器。然而战争失败，他们中的一人也在浓雾中不知去向，留下的另一人写下了他们所有的故事。

66 幕间休息；或，啊哈，埃及艳后！