由《突厥朝隋》《隋讨高丽》《炀帝亡隋》《高祖兴唐》四篇组成。《突厥朝隋》《隋讨高丽》，叙述了隋朝建立后与北方的突厥和东北方的高丽的关系——对突厥采取远交近攻、分化瓦解的策略，终于使其大部归附中原；与高丽发生冲突，连续三次征伐高丽。《炀帝亡隋》《高祖兴唐》，叙述了隋炀帝杨广即位以后，穷奢极欲，大兴土木，四处巡游，穷兵黜武，后导致豪杰并起，唐高祖李渊乘势在太原起兵，终至隋朝灭亡、唐朝建立的历史过程。

高祖兴唐（三十四）