由《梁氏乱亡》《西魏取蜀》《萧勃据岭南》《王琳奔齐》《齐显祖狂暴》《安成王篡立》《周陈之叛》《宇文护逆节》《周伐齐》《吐谷浑盛衰》十篇组成。《梁氏乱亡》《萧勃据岭南》《王琳奔齐》 《安成王篡立》《周陈之叛》，记述南朝梁亡陈立的历史过程和陈朝内部的权力争斗——梁朝大将陈霸先趁梁朝统治分崩离析之际夺取政权建立陈朝，陈朝派军讨伐割据岭南的萧勃、占据湘郢等地的王琳、拥兵自重的江南豪酋，以及安成王陈顼逐渐掌握国家大权后夺取帝位的经过。《西魏取蜀》《宇文护逆节》《周伐齐》《齐显祖狂暴》，记叙北周、北齐内部的权力争斗和残暴统治——北周权臣宇文护大权独揽、讨伐北齐、操纵废立，终被剪除；北齐皇帝荒淫暴虐、宫廷内斗激烈。《吐谷浑盛衰》叙述了吐谷浑西迁后逐渐壮大，臻于强盛，后又走向衰落，终在七世纪初被隋朝所灭的历史过程。

吐谷浑盛衰（三十四）