玄女隐去自己的灵力，装作一个普通的凡间女子来到了蚩尤的身边，却又被蚩尤的魅力所吸引，二人从而假戏真做。

　　越是相处，玄女越觉得蚩尤与别的男子不同，他骁勇善战所向披靡，却并不伤害妇孺，对于自己的下属也都十分友好。

　　但在天界给玄女发出最后一次警告时候，玄女忽然醒悟了。她不曾忘记自己的目的是什么，所以她与蚩尤终究是不可能在一起的，便趁着某一次夜色离开了魔界。

　　蚩尤苦苦寻找玄女无果，而天界则...