在阴阳镇，妖女临死前对这个小镇施下可怕的诅咒，宣称所有居民都会变成猫。
张元清和他的队友们听到这个传闻后，决定前往镇子调查真相。
镇子里逐渐发生了怪事，越来越多的人失踪，猫的数量也在不断增加。
他们来到镇中心的客栈，与王婆交谈，得知镇子的历史和阴阳散人的传说。
阴阳散人是镇子的创立者，据说他飞升成仙后留下了后人，但这些后人却背离了善道，从中学得一种邪恶的法术，挖取人心肝炼丹。
王婆告诉他们，阴阳散...
