随着队伍越来越往北靠近，天气也一天天的凉爽了起来。两队人马不知不觉地离开了华炎国界，进入了商夏的国土。
华炎和商夏在地形上一南一北，同样是两个有实力的大国。跟周边相邻的几个国家相比，两国都算是国富民强，兵强马壮。商夏主要发展农牧业，而华炎注重织造、商贸，两国地理位置互补,在农产品跟商贸上互相依赖，建立了互利的盟友关系。遇到战事，还会互相出兵相助。
眼看护送慕容芷凝的队伍，离商夏的都城南...
